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日本光纤通信市场现况分析
发布时间:2013-7-29 0:00:00
设备投资现况

    根据日本邮政省通信产业设备投资的调查,一九九六(平成8年)年整体通信产业的设备投资额达四兆七千亿日圆,比一九九五年增加八千八百八十一亿日圆,成长幅度高达23.3%。一九九七(平成9年)年的投资额是四兆七千亿日圆,维持与一九九六年相同,占全部产业的设备投资额四十六兆五千亿日圆的10%以上,可见日本的通讯产业已经在所有产业中占有相当大的比重。

    其中日本的长途电话公司「新电电」(New Common Carrier;NCC)在一九九六年的设备投资额增加88%,增加的金额合计约七千八百○九亿日圆,尤其在移(行)动通信的投资额占比例最大。NCC的整体设备投资额在一九九六年达二兆元,相当于NTT(Nippon Telegraph & Telephone)与国际电信业KDD的共同投资额。一九九七年的设备投资额达到二兆二千亿元,其中以移(行)动通信的投资设备最大,达一兆五千亿日圆,行动电话的使用率高速成长带动投资设备的增加。

    另一方面,有线电视的成长率极高,在一九九六年时成长率为51.9%,投资金额达到六百九十亿日圆,整体普及率首次超过10%,用户超过四百六十万户,在卫星通讯发达的日本算是不容易。一九九七年设备投资额将成长51.4%,超过一千亿日圆,一方面因为混合式光纤铜轴电缆(Hybrid Fiber Coaxial;HFC)的应用,扩充了有线电视网络的频宽,并且提供了比卫星更多的节目。

    光纤通讯产业现况

    日本是全球光纤通讯的第二大市场,仅次于美国之后,尤其是NTT预定于二○一○年达成光纤到家(Fiber To The Home;FTTH)的目标,引起全球的注意,而日本政府更在一九九七年年底宣称要提前五年完成。

    一九九七年日本整体光纤通信市场规模约四千六百亿日圆,较一九九六年成长5.3%,占整体通讯的投资额约10%,预计公元两千年整体市场规模为六千一百亿日圆。

    (一)光纤光缆

    一九九六年日本光纤光缆市场值为一千零六十九亿日圆,相对于一九九五年成长了4.3%,光纤铺设总共长度为五百二十七万公里蕊,相对于一九九五年成长38%,预计公元两千年市场值达一千五百亿日圆,总共长度为九百万公里蕊,一九九六至二○○○年的复合年成长率为8.8%。其中百分之85%的市场,由五家光纤光缆厂所供应,分别为住友电工(SUMITOMO)、古河电工(FURUKAWA)、藤苍(FUJIKURA)、日立电线、三菱电线,其中住友电工、古河电工、藤苍三家的光纤抽丝技术分别由NTT研发成功之后转移。

    (二)光连接器

    一九九六年日本光连接器市场值为一百三十七亿日圆,相对于一九九五年成长35.7%,预计两千年市场值将达到二百一十亿日圆,一九九六至二○○○年的复合成长率为11.3%。其中以NTT发展出来的SC型光连接器占有率最高,FC型光连接器成长逐渐缓慢,多芯一体型的MT(Machanically Transferable)连接器与MU型光连接器(MiniatureUnit)将成长迅速。

    光纤连接器的关键零组件是ferrule,在光纤连接器中属于技术最高也最困难的部份,其中ferrule的制造商前三大为Kyocera、东陶机器、Adamant工业,也是全球排名前三大,目前全球的ferrule供应几乎是以日本为主,占有全球90%以上的市场。而日本光连接器的制造公司有NTT、三合电器工业、Hirose电机、本多通讯工业、Seiko电子工业等等。其中完成品有60%行销给NTT,国内其它使用者占20%,另外20%行销至海外。

    (三)光被动组件

    一九九六年日本光被动组件市场值为一○二亿日圆,相对于一九九五年成长14.9%,预计两千年市场值达一百八十七亿日圆,一九九六至二○○○年的复合年成长率为16.2%,其中以光隔绝器所占的比例最大,波长多任务器次之。

    由市场值来看,日本国内对于被动组件的需求并不大,而且积极发展积体光学(Integrated Optics;I.O.)方式的光被动组件。

    光纤耦合器

    一九九六年日本光纤耦合器市场值为二十二亿日圆,相对于一九九五年成长27.4%,预计两千年市场值达四十亿日圆,一九九六至二○○○年的复合成长率为15.7%。市场成长的因素如下所示:

    NTT的光纤用户回路系统中的光纤网络监视系统(Automatic Optical Fiber Operation Support System;AURORA)、市外局间中继系光网络监视系统(Fiber Transfer and Test System;FITAS)等建设带动光纤耦合器的需求。

    从一九九五年开始,北海道、东北、中部、北路、四国的基地局与分配局之间光纤化,带动光纤耦合器的需求。

    从一九九四年开始,光纤放大器的光输入与输出功率的监视系统使用。

    未来光导波(Planar Lightguide Circuit;PLC)型的产品将会扩大生产,日立电线与日本板硝子正积极加强组件与光纤连接的技术,以增加光导波型产品的制造能力。光纤放大器的需求量扩大亦造成光纤耦合器的成长。

    波长多任务器 一九九六年日本波长多任务器市场值为十四亿日圆,相对于一九九五年成长5%,预计两千年市场值达五十亿日圆,一九九六至二○○○年的复合年成长率为35.9%,此处所指的是双波长的波长多任务器。其中以融烧式的波长多任务器所占的比例最大,光导波式的成长率最高,是未来波长多任务器的趋势。市场成长的因素有三:

    NTT的光纤用户回路系中的光纤网络监视系统(AURORA)、市外局中继系光线路监视系统(FITAS)等建设带动波长多任务器的需求。

    从一九九四年开始,光纤放大器需求增加带动波长多任务器的成长。

    从一九九六年开始,由于北美对于波长多任务系统传送的大量应用,日本电信在一九九七年开始导入波长多任务系统的应用。

    在所有的种类中,以融烧式波长多任务器所占的比例最大,光导波式的成长率最高,是未来波长多任务器的趋势,全球对于波长多任务器的研发制造都投入大量的资金与人力。

    光隔绝器

    一九九六年日本光隔绝器市场值为三十六亿日圆,相对于一九九五年成长18.6%,预计两千年时市场值达六十七亿日圆,一九九六至二○○○年的复合年成长率为12.3%。自一九九三年开始,LD组装型的价格持续下降。从一九九四年开始,光纤放大器需求增加带动光隔绝器的成长。由于光纤传送容量的增加,光隔绝器的需求年年增加,接线型的光隔绝器成长率比较高,预计二○○○年时接线型市场值将超越LD组装型。

    未来光纤放大器趋势的需求扩大,增加了光隔绝器的使用量,另外光隔绝器的光学组件取得容易,许多新厂商加入这个产品的研发生产,低价格化与海外设厂将是未来进行的目标。

    光开关

    一九九六年日本光开关市场值为二十三亿日圆,相对于一九九五年成长4.3%,预计二千年市场值达三十亿日圆,一九九六至二○○○年的复合成长率为6.7%。目前的市场上,以机械式的光开关为主导,此种情形一直到两千年不会有太大变化,而且目前市场上光开关的产品几乎都是北美的天下,日本虽然有申请了几个专利,但是一直都没有商品出现。虽然NTT对于光开关一直有需求量,但整个光开关的市场不大,光导波式的光开关成长率较高,而且体积小、切换速度快,是未来光开关的趋势。

    (四)光主动组件

    一九九六年日本光主动组件市场值为一千七百一十三亿,相对于一九九五年成长9.9%,预计两千年市场值达二千二百○五亿日圆,一九九六至二○○○ 年的复合年成长率为6.5%,占整个光纤通讯市场相当高比例,也可以知道日本的通讯用雷射半导体需求量相当大。

    雷射二极管组件

    一九九六年日本雷射二极管组件市场值为二百九十七亿日圆,相对于一九九五年成长9.5%,预计二千年市场值达三百七十三亿日圆,一九九六至二 ○○○年的复合成长率为5.9%。由于光纤放大器的成长,带动了波长1480nm的(Fabry Perot;FP)雷射市场的需求大增。由于用于公众通信的干线系成长,带动了波长1550nm的(Distributed Feed Back;DFB)雷射市场扩大。使用于中继系波长1310nm的雷射,需求量日增。

    未来用于光放大器的波长1480nm的(Fabry Perot;FP)雷射市场需求会继续成长,用于公众通信的10Gbps光纤网络市场扩大,带动了波长1550nm的(Distributed Feed Back;DFB)数字雷射的成长。使用于局间中继系波长1310nmDFB的数字雷射,从一九九八年开始朝向SDH发展,预计需求量逐渐增加。

    雷射二极管模块

    一九九六年日本雷射二极管模块市场值为四百九十二亿,相对于一九九五年成长10%,预计两千年市场值达六百三十二亿日圆,一九九六至二○○○年的复合年成长率为6.4%。

    雷射二极管模块与雷射二极管组件的市场情形大致相同,而未来的情形也有异曲同工之妙。

    光传输Link

    一九九六年日本光传输市场值为八百五十三亿日圆,相对于一九九五年成长9.8%,预计两千年市场值达一千一百亿日圆,一九九六至二○○○年的复合年成长率为6.5%。用于公众回线,波长1550nm的系统成长较快速,使用波长1310nm系统的规模较大。目前是以155Mbps、622Mbps为主流,而且朝向2.4Gbps、10Gbps的方向进行,未来将以2.4Gbps、10Gbps的高速传输为主流,另外用于有线电视(CATV)的混合式光纤同轴电缆(HFC)在光纤化部份带动光传输需求增加。

    光纤放大器

    一九九六年日本光纤放大器市场值为七十亿日圆,相对于一九九五年成长10.7%,预计二○○○年市场值达一百亿日圆,一九九六至二○○ ○年的复合年成长率为12%。全球在一九八○年代开始光纤放大器的研究,而在一九九○年左右才开始有实用化的产品出现,日本也在一九九○年左右才开始有光纤放大器的产品出现,而正式的商品化是在一九九三年,一九九五年用于太平洋5号海底光缆,同时日本电器、富士通、三菱电机也开始使用。现在光纤放大器已经普遍的使用于海底光缆,并且用量越来越大。

    而1310nm与1550nm是两种光纤放大器常用的波长,未来将以1550nm的光纤放大器为主流。光纤放大器所使用的两种波长的雷射,1480nm与980nm的帮浦雷射,未来将以980nm的雷射为主流。另一个市场需求的起因为日本信息高速公路(Japan Information Highway;JIH)的建设,由KDD与NCC等公司负责完成。另外,组成光纤放大器的一些光纤被动零组件,如光纤耦合器、波长多任务器、光隔绝器的价格将持续下降,光纤放大器的竞争力才会提高。

    (五)光传送装置

    一九九六年日本光传送装置市场值为一千三百七十八亿日圆,相对于一九九五年成长 4.4% ,预计两千年市场值达二千亿日圆,一九九六至二○○○年的复合年成长率为10.9%。

    光局域网络(LAN)的趋势慢慢在扩大之中,市场大部份都是朝向数字的光传送装置。CATV网络光纤化与多信道化所带动的光传送装置需求越来越大。小型化、低价格、长距离、大容量的数字传输是未来趋势。

    政策与厂商研发动态

    由于经济的不景气,日本政府和执政的自民党正检讨利用财政投资、融资和民间资金,提早将光纤通讯网普及全日本各家庭,以做为振兴经济的对策。据日本电波新闻报导,按计划应于公元二○一○年普及全日本的光纤通讯网,将提前至二○○五年完成,因此日本政府将于一九九八年中于全国完成接续网络的据点,让使用者能自日本任何地方,以三分钟十日圆(约二?五元新台币)的市内电话费使用光纤通讯网,这样的优势通讯服务,将刺激相关的产业经济复苏。

    日本政府和自民党认为,提早普及光纤通讯网,可使通讯和广播领域于一九九八年度产生数千亿日圆的设备投资效果,而这将成为执政者十一月底提出的经济对策主轴。

    所谓将光纤通讯网普及至全国家庭的计划,就是将光纤直接铺设到家中(Fiber To The Home;FTTH),也就是指将现在使用的电话线改换成大容量的光纤,让每一个家庭都能接收电话视讯和高速通讯,俾能开拓在家办公或远距医疗的新领域。让光纤通讯的优点,从以往的跨国光纤网络、主干线网络之后,继续朝向每一个用户的家庭,甚至到桌上(Fiber To The Desktop;FTTD)。

    光纤网络的架设由日本电报电话公司(NTT)等通讯业者负责,而日本政府自一九九五年度开始透过日本开发银行提供超低利融资制度支持,至一九九六年底,普及率已达16%。虽然在日本国本身的进度上是超前的,但和美国的光纤网络建设相较仍明显落后,因此日本政府和自民党决定提早五年完成。

    (一)以建设光纤到家网振兴经济

    根据报导估计,要在全日本普及光纤通讯网须投资三十兆日圆(约七兆五千亿元新台币),而如果要提前五年完成,则每年必须追加数千亿至一兆日圆。为了不影响通讯业者的投资计划,日本邮政省计划提高开发银行的融资上限。

    日本可以说是全球光纤通讯建设最积极的一个国家,不管是在技术上、产业的表现、行动力上都让其它国家佩服,尤其是二○一○年光纤到家(FTTH)的口号是举世皆知。最重要的是,日本在光纤通讯的建设上,不光是喊口号而已,日本 NTT有详细且具体的蓝图,如光纤到家需要克服的困难、零组件的成本必须降到几成以下等,并不只是高喊在何时要达成FTTH。

    一九九四年日本政府在电气通信审议会中发表「政府对光纤网络建设的方针」,具体的建设时程规划希望在两千年时,县内所在都市的主要地区光纤网络必须覆盖20%的人口;到了二○○五年时,对于人口为十万以上的都市,光纤网络必须覆盖60%;到了二○一○年时,全国的光纤网络将100%布局完成。

    邮政省对于光纤网络布局的现状发表报告,到一九九六年为止建设的进度达成了16%,超越预期的估计之中,假设照着这样的进度下去的话,光纤网络的建设将提前十年完成,也就是在公元两千年时,即达成100%光纤网络建设。

    根据OPTCOM的统计,日本从一九九六年六月至一九九七年五月为止,累计的光纤产量为六百四十三万七千五百六十五公里,相对于一九九六年的同一时期,光纤产量为四百二十八万六千一百五十七公里,成长了50%,成长速度惊人。

    日本建设省在一九九七年七月发表,对于二○一○年光纤网络建设的蓝图,到二○一○年为止,在道路、河川、下水道铺设管理用光纤网络,总长度将达三十万公里。在二○○一年的时候必须达到四万五千公里,建设省认为,在全国三千二百个乡村市镇之中,约有89%的普及率,相当于二千九百个乡村市镇都有光纤网络,这样的建设进度,到二○一○年预估要花费十兆日圆,但是此项投资所带动的经济效益将达二十二兆日圆。

    (二)光纤通讯厂商研发动态

    日本相当积极的在发展宽频电信网络系统与次系统,包含光纤到家(FTTH)、光纤到社区(FTTC)、混合式光纤铜轴电缆(HFC)相关的技术,日本的研发生产公司认为,投入相当比重在这些相关的技术,将在未来的二十一世纪让他们更具竞争力。

    另一方面,由于NTT的统合而带动这个市场,而且美国在有线电视网络的发展与普及率远超过日本,使得一向以美国为标竿的日本,也极力推展有线电视网络的普及。表四是日本的系统与组件厂商在光纤通领域的研发生产现况。

    (三)日本与美国的比较

    美国是世界排名第一经济大国,尤其在通讯领域中更是独步全球,因此位居第二的日本不仅在科技上常常仿效美国,甚至把美国当作竞争对手,一直相当注意美国的科技动向。表五是日本与美国在光纤通讯相关技术的比较,很明显地,日本在电信高速传输与用户接取网络的技术几乎都已经超越美国,数据网络方面两国旗鼓相当,而在有线电视相关技术方面尚属落后阶段。

    上述情形与政府政策和产业发展有相当大的关系,由于NTT主导的电信高速传输与用户网络接取技术,所以在这个领域日本相当强。而日本在有线电视相关技术方较弱,是因为从前专注于卫星通讯的发展,以NHK的卫星频道为例,可说在世界上相当有名,因此对于有线电视相关的技术没有投入研发,但自去年开始,因为产业的兴起与宽频网络的发展,才急起直追发展有线电视网络相关技术。而美国因为土地广大,要将光纤接入客户端实属不易,所以在光纤到社区(FTTC)部份比较强,而光纤到家(FTTH)比较弱。在数据网络部份,美国因为数据网络发达,而且在软件上特别发达,日本计算机NEC公司曾经想要自创软件格式,而功亏一篑,因此在计算机上的技术与产业一直无法超越美国。

 

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